Como migrar da planilha para um app de cobrança
Passo a passo para sair da planilha de fiado e migrar para app de cobrança: clientes, saldos e rotina semanal sem parar a loja.
1) Limpe a planilha antes de importar
Padronize nomes de clientes, confira saldos e remova linhas duplicadas. Lixo na planilha vira lixo no app.
Separe o que ainda está em aberto do que já foi quitado — foque em migrar o que impacta o caixa.
2) Cadastre ou importe em lote
Se o app aceitar CSV, exporte da planilha com colunas claras: nome, telefone/WhatsApp e observações. Depois lançe saldos iniciais ou dívidas em aberto.
Sem importação, comece pelos 20 clientes com maior valor em aberto — é onde a cobrança dói mais.
3) Rode em paralelo por uma semana
Na primeira semana, registre no app e use a planilha só como conferência. No sétimo dia, a planilha vira histórico e o app vira a fonte da verdade.
Treine quem atende no balcão: se uma pessoa anotar fora do sistema, o controle quebra de novo.
4) Feche a rotina de cobrança
Defina dia da semana para revisar atrasos e enviar WhatsApp. A ferramenta sozinha não cobra — a rotina sim.
Com app, extrato e Pix, o tempo de cada cobrança cai e sobra energia para vender.
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